‘Filtered Lookup’ für Microsoft Dynamics CRM 4.0 ist die Nachfolgeversion des ‘Custom Lookup Dialog’ für Microsoft Dynamics CRM 3.0. Was als Behelfslösung für das Filtern von Nachschlageergebnissen begann, entwickelte sich zu einem Tool mit sehr viel mehr Funktionen als ursprünglich geplant.
Neue Funktionalitäten im Microsoft Dynamics CRM 4.0
Da die Version 4.0 des Microsoft Dynamics CRM eine Vielzahl an neuen Features umfasst, konnte das Konzept von ‚Custom Lookup Dialog’ aus der Version 3.0 nicht übernommen werden. Dafür gab es zwei Hauptgründe:
- Mehrfachnutzung eines Servers: Mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 können mehrere Organisationen auf einem einzigen CRM-Server betrieben werden. Da ‘Custom Lookup Dialog’ für Microsoft Dynamics CRM 3.0 das Dateisystem des Webservers für die Ablage der Lookup-Definitionen benutzte, seit Version 4.0 jedoch mehrere Organisationen gleichzeitig darauf zugreifen, musste eine andere Lösung implementiert werden.
- Mehrsprachenfähigkeit: Microsoft Dynamics CRM 4.0 ermöglicht mehrere Sprachen zur Nutzung. Neue Sprachen werden mittels Sprachenpaket hinzugefügt. Benutzer können die gewünschte Sprache sowohl der Oberfläche als auch der Online-Hilfe im Web-Client wählen. Während ‚Custom Lookup Dialog’ voll konfigurierbar war und individuelle Bezeichnungen für jede Nachschlagedefinition festgelegt werden konnten, war nur eine Sprache möglich. Aufgrund dieser neuen Mehrsprachen-Funktionalität und der Mehrfachnutzung von Servern funktioniert die Datei-basierte Konfiguration von ‚Custom Lookup Dialog’ nicht für die Version 4.0 von Microsoft Dynamics CRM.
Neue und beibehaltene Funktionalitäten für ‚Filtered Lookup Dialog’
Die Applikation ‘Filtered Lookup’ für Microsoft Dynamics CRM 4.0 unterstützt die Erweiterungen der Version 4.0, ist aber nicht kompatibel mit ‘Custom Lookup Dialog’. Die meisten bisherigen Funktionalitäten sind in der neuen Applikation weiterhin vorhanden.
Neue Features
‘Filtered Lookup’ umfasst die folgenden neuen Funktionalitäten:
- Keine Veränderungen an Serverdateien: ‘Custom Lookup Dialog’ veränderte bestehende JavaScript- und HTML-Dateien. Nicht so die neue Version. Installation und Deinstallation der Applikation sind so unkompliziert möglich.
- Mehrfachnutzung: ‘Filtered Lookup Dialog’ für Microsoft Dynamics CRM 4.0 unterstützt zahlreiche Organisationen auf einem einzigen Microsoft Dynamics CRM 4.0-Server.
- Mehrsprachenfähigkeit: ‘Filtered Lookup Dialog’ kann für zahlreiche Sprachen konfiguriert werden, allerdings nicht für von-Rechts-nach-Links-Sprachen.
- Automatische Vervollständigung bei der Filterung: Die neue Applikation ermöglicht Benutzern, Suchbegriffe direkt in die Lookup-Steuerung einzugeben. Durch Drücken der Enter-Taste oder durch Verlassen des Felds setzt man die Suche in Gang. Passende Einträge werden dann im Lookup-Feld angezeigt. ‚Filtered Lookup Dialog’ hakt bei der automatischen Vervollständigung ein und beschränkt die Suchergebnisse entsprechend dem Filter.
- Abfragemöglichkeit: Eine JavaScript-Bibliothek ermöglicht die Abfrage jedes Objekts vom CRM-Server und stellt es für Benutzer als Objekt mit Eigenschaften zur Verfügung. SOAP-Mitteilungen und die Analyse von XML-Dateien sind nicht notwendig.
- Mehrfachabfragen: Eine JavaScript-Bibliothek ermöglicht die Abfrage einer Liste von Objekten vom CRM-Server und macht sie als Array für Client-seitiges Skripting verfügbar, wobei jeder Eintrag des Arrays ein Objekt mit Eigenschaften darstellt. SOAP-Mitteilungen und die Analyse von XML-Dateien sind auch hier nicht notwendig.
- Synchronisieren der Lookup-Definitionen: Da jetzt alle Konfigurations-Einstellungen, die zum Anzeigen eines Suchdialogs benötigt werden, als benutzerdefinierte Dateneinheiten gespeichert werden, werden neue und veränderte Suchdefinitionen automatisch an den Outlook Offline Client übertragen. Ausser der Installation der Software müssen keine weiteren Dateien mehr auf den Client kopiert werden.
- Unterstützung für gehostete Umgebungen: Mit der Version 4.1 unterstützt ‚Filtered Lookup’ ‚Internet Facing Deployments’ und läuft in gehosteten Umgebungen.
- Unterstützung für Multiselektions-Lookup-Felder: Mit der Version 4.3 unterstützt ‘Filtered Lookup’ das Filtern von Multiselektions-Lookup-Feldern.
Beibehaltene Funktionalitäten
Zusätzlich zu den neuen Funktionalitäten der Version 4.0 wurden folgende Features von ‚Custom Lookup Dialog’ aus der Version 3.0 beibehalten:
- Das Erscheinungsbild der neuen Applikation ist unverändert.
- Einfache Installation: Die Applikation ist nach wie vor innerhalb von 30 Minuten installiert.
- Einfache Anwendung: Erstellen Sie in Minutenschnelle eigene Lookups.
- Umfassende, anpassbare Unterstützung in vielen Sprachen.
- Nutzen Sie das Quick Create-Formular für alle Dateneinheiten.
- Anzeigefelder von zugehörigen Dateneinheiten (z.B. Anzeige der Telefonnumer eines übergeordneten Datensatzes aus dem Kontakt-Lookup)
- Mehrfachabfrage von Einträgen, ohne den Lookup-Dialog anzuzeigen (siehe auch Mehrfachabfragen)
- Verwendung von Vorlagen für die Spezifizierung von Mehrfachanzeigen
- Verschiebung von Parametern in ‘Quick Create-Formulare’
- Definition der Anzahl von Einträgen pro Seite
- Formatierung von Daten- und Zahlenspalten
- Unterstützung des Outlook Offline Client
- Angepasste Formulare funktionieren auch nach der Deinstallation des Add-ons
- Verwendung von Standard-CRM-Formularen, um neue Einheiten aus der Lookup-Applikation zu gestalten, inklusive Feldzuordnung aus dem ursprünglichen Datensatz