In vielen Projekten wünschen unsere Kunden eine tiefere Integration von Microsoft Word in das Dynamics CRM-System. Mit dem Word Add-on ist dies auf einfache Weise möglich.
Documents Core Pack
Ermöglicht eine angenehme und strukturierte Dokumentenverwaltung.
WordMailMerge
Für die Erstellung von Word-Dokumenten aus dem MS CRM. WordMailMerge organisiert Arbeiten und Nutzungsmöglichkeiten, sowohl mit maßgeschneiderten als auch mit Standard-CRM-Entitäten.
Auch komplexe Kombinationen sind möglich; mit dem Documents Core Pack können zum Beispiel Angebote und Rechnungen mit Daten aus den zugehörigen Einträgen (wie ‚Weitere Kontakte’, ‚Konten’, ‚Produkte’) gestaltet werden.
Read-only- CRM-Benutzer
Documents Core Pack birgt keine Einschränkungen für “Read-only"-Benutzer des CRM 4.0. Sie können ebenfalls Dokumente generieren.
Optionen zur Dokumentenzusammenführung
Die Zusammenführung von Daten kann direkt aus dem Web Client erfolgen. Dies ermöglicht das unkomplizierte Erstellen von Angeboten, Rechnungen, aber auch von Seriendokumenten, die aus ausgewählten Marketinglisten generiert werden können.
Auch die Zusammenführung von Daten direkt aus MS Word ist möglich.